Актриса театра и танцовщица отправляется в путешествие в Индию с целью найти свою мать, которая оставила её много лет назад и вступила в таинственную секту. Постепенно границы между реальностью и иллюзией начинают стираться: девушка не может понять, происходят ли события в Индии или это всего лишь декорации её театра. Маски, куклы, песни — всё это может быть как на площади маленького индийского городка, так и на сцене театра в Петербурге.