Посреди густых лесных массивах находится старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако, со временем, люди вытеснили эльфийских создателей, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоговое бремя, ввергая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих ждёт изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане обращаются за помощью к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми целых двести лет, испытывают недоверие и стремятся сохранить свой шаткий мир.
