В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить возможный взрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точное расположение завода. К операции присоединяется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные склады с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
