В городе N разразился скандал: за подозрение в экстремизме задержаны несколько молодых людей, среди которых социальная активистка и выпускница западного университета, известная художница и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за жесткие меры, а следствие активно работает с задержанными. В это время Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает ее полное отсутствие интереса к его персоне, и он увлекается разговором с ней.
Основное повествование раскрывается через допросы и беседы, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать возвращаются из-за границы. Услышав о возвращении старого друга, Николай Шустов спешит возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругах ведутся философские дискуссии, молодые люди ищут себя, границы дозволенного и флиртуют друг с другом. Постепенно испытания становятся все более жестокими, а источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется "случайно", и первая кровь проливается как бы в шутку. Так же несерьезно возникает идея "тайного общества", целью которого становится заманчивое изменение мира. Для названия берут эффектное слово из каббалы: "Клипот".
