Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на риск для достижения своих целей. В одной из операций, в которой он принимает участие, случается провал, и один из агентов погибает. Убедившись, что в отделе появился шпион, Николай оказывается отстранен от службы до завершения расследования. С целью выманить предателя, который, по его мнению, намерен его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему товарищу, управляющему приграничным районом, и устраивается на работу в лесное хозяйство. Новая ответственность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопками, узнавая, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.