В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, посвящает своё время изучению иностранных языков и занятиям спортом, даже не подозревая, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность удивительно совпадает с обликом покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков, возглавляемая Волоховым, организует сложную операцию, чтобы выявить шпиона, скрывающегося в оборонной сфере. Они разрабатывают план по внедрению Юли в окружение американца, надеясь, что он заинтересуется приманкой.
